Pese a los estrechos lazos que se forjan entre los compañeros desertores, Cheol-jun —un joven desertor norcoreano— se sentirá aislado mientras oculta su verdadera identidad homosexual. Con el tiempo, se integra en la dinámica comunidad gay de Corea del Sur y entabla una estrecha relación con Yeong-jun. Sin embargo, un malentendido sin importancia acabará por romper esos frágiles lazos.
2025 San Francisco International Film Festival; Jeonju International Film Festival; MiX Milan (Mejor Película); Vancouver International Film Festival (Premio del Público) 2026 Palm Springs International Film Festival.